Il Gruppo Iliad ha collocato con successo bond per 1.300 milioni di euro per sostenere l’acquisizione dell’operatore polacco Play



Il Gruppo Iliad ha collocato oggi con successo l’emissione obbligazionaria in doppia tranche per un importo complessivo di 1.300 milioni di euro.

Gruppo Iliad risultati finanziari

Questa è la più grande emissione di obbligazioni per un emittente senza rating dalla precedente emissione in doppia tranche di Iliad nell’aprile 2018.

Le caratteristiche principali di questi prestiti sono le seguenti:

  • Tranche 1 dell’importo di 600 milioni di euro, della durata di 3 anni (scadenza 11 febbraio 2024) e che presenta una cedola annua dello 0,750%;
  • Tranche 2 dell’importo di 700 milioni di euro, della durata di 7 anni (scadenza 11 febbraio 2028) e che presenta una cedola annua dell’1,875%.

Questa operazione è stata un successo clamoroso, con una domanda complessiva di circa 3,9 miliardi di euro. La forte domanda da parte degli investitori per questa operazione conferma la qualità della recente acquisizione dell’operatore polacco Play e attesta la solidità della strategia e delle prospettive di Iliad.

Questa emissione consente al Gruppo di sfruttare le buone condizioni di mercato per finalizzare il rifinanziamento dell’acquisizione dell’operatore di telecomunicazioni polacco Play e rafforza la propria struttura finanziaria.

Con questa emissione, Iliad rafforza la propria posizione di primo emittente senza rating sul mercato obbligazionario senior europeo, con una liquidità di 4,4 miliardi di euro. L’ultima emissione di obbligazioni di Iliad è stata nel giugno 2020.

Banco Sabadell, BayernLB, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC Market Solutions, Helaba, ING, J.P. Morgan, La Banque Postale, Natixis, SMBC Nikko, Société Générale e UniCredit sono i Joint Lead Manager dell’operazione.

Fonte: comunicato stampa Gruppo Iliad


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